新一轮放水来袭,黄金再度创造历史

发布时间: 2020-11-13

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新一轮放水来袭,黄金再度创造历史

时代之 时代之 2020-08-07

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  ✎前几个月,为了拯救股市,美联储和美国财政部出台了史上最强的救市措施,不过三个多月过去了,这些钱基本上花光了,那么接下来怎么办呢?
 
美国给出的答案是继续放水。最近,美国财政部推出了一项1万亿美元的刺激计划,而民主党更是将筹码提高了到了3.4万亿。的确,1万亿美元无疑是杯水车薪,3月还有2.8万亿内,而现在,美国的单日确诊人数是那个时候的两倍,1万亿还不够塞牙缝的。

虽然我们常常说“美国开动了印钞机”,但是钱并不是无中生有变出来的,这些钱都记在资产负债表上,是通过发债来筹集资金的。这两天,美国发行了新一轮的国债,规模达到了1125亿美元,创造了历史记录。这也让美国的国债收益率再度创下了新低。

这新一轮的放水,贵金属无疑是最大的赢家带来,黄金突破了2000美元以后,继续上涨,而白银则像打了鸡血一样,创出了8年新高,有投行甚至给出了50美元的预期了。和我预期的一样,白银在突破了去年高点只有,开启了逼空式的上涨。贵金属只会逼空,而不会逼多,至于如何投资贵金属,可以参考公众号7月22号的文章。

在这新一轮的放水计划中,发行债券应该没有问题,可以直接发行,收益率这么低,说明买的人很多。目前美国国债规模已经超过了26万亿美元,虽然所有人都认为这是庞氏骗局,但是没人知道什么时候谎言才会拆穿。我个人认为,这轮危机过后,美元指数的信用修复将成为大问题,美元指数将到80附近,而且很难得到恢复,这将是一个历史性的转折,目前美元指数正处于明显的下跌趋势中,几乎是每天一个新低。

至于财政刺激计划,两党能否达成一致,目前还不能确定。我最近在读黑石创始人施瓦茨曼的《我的经验与教训》,里面谈到了2008年金融危机的细节。当时,美国推出了7000亿美元的就是计划,但是两党没有达成一致,市场大跌。当时的时间窗口和现在差不多,也是进入了美国的大选季了。不过后来市场跌得太惨,最终还是通过了这7000亿的计划。而我们也是受到了这7000亿美金的启发,后边才推出了4万亿的刺激计划的。

之前的文章中提到过,在吸取教训上,美联储还是做得非常不错,很多2008年危机的中的官员,都认为当时反应太慢了,所以这轮危机中,美联储的反应极其迅速,两周内就将利率降到了零,并且开启了无限量化宽松。至于美国官方这方面能否吸取教训,我是持有一定的怀疑态度的,他们而和美联储的这群技术性官僚还是有很大的区别的。
 

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